오데트 공주와 데릭 왕자는 크리스마스를 맞아 우드랜드 친구들과 함게 성으로 돌아온다. 유베타 여왕을 비롯한 왕실의 가족들은 특별한 크리스마스를 위해 만반의 준비를 한다. 그러나 흑마술로 죽음에서 깨어난 악랄한 로스바트는 크리스마스를 파괴하고, 완벽한 사람으로 되살아나기 위해 음모를 꾸미는데..