공명의 설득작전- 조조는 유비와 오나라의 손권이 손을 잡을 것을 염려하여 손권에게 사자를 보내 항복을 재촉한다. 공명은 손권과의 동맹을 제안하지만 대국의 오가 동맹에 응하리라고는 생각하지 않기에 모두 난색을 표시한다. 그러나 공명은 오가 실전경험이 없음을 알고 오나라에서 사자가 오리라 생각한다.