다시처들어온 조조- 조조가 이끄는 군대는 형주 공략을 목적으로 노도와 같이 밀려들어왔다. 공명의 진언을 들을 유비는 신야성을 버리고 주민들을 데리고 강릉으로 후퇴한다. 공명은 조조군의 추격을 걱정하였고 공명의 걱정은 그대로 적중한다.

장비와 조자룡의 활약- 기습받은 유비군은 큰 혼란에 빠지고 관평과 조운은 주민들을 보호하려고 분투중에 향난과 아들 아두와 헤어지고 만다. 향난에 행방에 정신들은 조운은 홀로 말을타고 적진에 뛰어들어 향난을 찾는데 성공한다. 그러나 향난은 중상을 입었고 아들 아두를 건내주고 절명하고 만다.