헤어진 의형제- 관우에게 반한 조조는 관우의 마음을 사로잡기 위해 정중하게 대접한다. 그러나 관우의 마음은 움직이지 않는다. 원소는 조조와 결전을 하지만 안량의 활약으로 조조군은 참패를 당하나 관우의 활약으르로 물리친다. 이러한 관우의 행동은 원소의 밑에 몸을 의지한 유비를 위험에 빠트린다.