진퇴양난에 빠진 여포- 서주를 빼앗고 세력을 확대한 여포에게 대항하기 위해 유비와 조조는 서로 밀약을 한다. 그 밀약이 여포에게 들키고 화가난 여포는 유비가 거처하는 소패성을 공격하여 유비를 추방하지만 진부자가 꾸민 함정에 빠져 여포군은 참패한다. 유비와 조조의 연합군의 공격 앞에 여포는 서주에서 쫓겨나는데..