조선의 흥선대원권 이하응-명성황후와의 대립으로 정치에서 밀려나게 되고 임오군란으로 재집권한 흥선대원군은 다시 쇄국정책을 펼치는데..
중국의 리홍장-서태후가 등장하고 개혁정책이 벌어졌으며 여러 난까지 모두 진압함으로써 중국 정계의 중심은 리홍장에게 돌아간다.
일본의 이토 히로부미-영국 유학중이던 이토히로부미는 전쟁을 막으려 했으나 받아들이지 않고, 결국 수세에 몰려 연합국과 강화를 맺을때 그의 친화력과 정치력이 큰 역할을 하게 되는데..