평화롭던 마을에 어느날, 요괴들이 나타나고 마을 사람들을 괴롭히기 시작한다. 누덕도사는 요괴들을 모두 잡아 거대한 무에 아무도 모르게 봉인한다. 누덕도사 제자인 머털이는 지난 10년간 누덕도사에게 배운것이라곤 머리털 세우는 능력 밖에 없다는 사실에 불만이 가득하다. 하지만 이와는 아랑곳 없이 누덕도사는 머털에게 모든것을 다 알려줬다는 말만 하는데..