포악한동탁장군-여포를 얻어 두려움이 없는 동탁은 계획대로 협 황자를 제위에 올리고 조조는 동탁의 신하로 합류하여 동탁을 암살을 계획한다. 동탁의 포악함이 극에 달하자 조조는 동탁암살을 실현하는데..
조조의야심-동탁암살에 실패한 조조는 고향을 향해 도주를 하지만 진궁에게 잡히고 만다. 하지만 진궁은 조조에게 충성하게 되고 함께 도망치나 조조의 잔혹함에 실망해 자취를 감추게 되는데..