화과산의 돌에서 태어난 원숭이 '손오공', 신비한 힘으로 원숭이들의 왕에 등극한 손오공은 더 큰 힘을 얻기 위한 수련을 계속한 끝에 구름을 타고 72가지 도술을 부리게 된다. 하지만 천계에까지 진출한 그는 계속 말썽을 피우다 결국 '오행산'에 갇히고 마는데..