3. 마의계곡의 전투-유비의 의용군은 황건적에게 추적당하고 있는 동탁장군을 구출하였다. 철문협에서 황건적과 사투를 벌인 유비 일행은 황건적의 난을 종결로 이끌었다.
4. 부패한칙사-안선현의 교위로 취임한 유비는 마을에서 악인들을 추방하고 농민들의 편안한 생활을 만들어 존경을 받았다. 칙사로 찾아온 독우는 뇌물을 요구하고 이를 거부한 유비에게 마을 유지들을 협박하여 유비 탄핵의 연판장을 날조하여 황제에게 보내는데..