"아름다운 뮤지컬과 백조 공주 이야기가 만났다!
오데트 공주와 데릭 왕자는 크리스마스를 맞아 우드랜드 친구들과 함께 성으로 돌아온다. 유베타여왕을 비롯한 왕실의 가족들은 특별한 크리스마스를 위해 만반의 준비를 한다. 그러나 흑마술로 죽음에서 깨어난 악랄한 로스바트는 크리스마스를 파괴하고, 완벽한 사람으로 되살아나기 위해 음모를 꾸민다. 모든것을 어둠의 힘으로 뒤바꾼 로스바트, 크리스마스 트리는 빛을 잃고 오데트 공주는 백조로 변해버리는데.. "