"한국 최초의 클레이 애니메이션"

욕심장이 놀부는 착한동생 흥부를 내쫓는다. 가난하게 살지라도 착하기만한 흥부. 어느날 제비 한마리가 다리를 다친 채 마당에 떨어져 있다. 흥부는 정성껏 약을 발라 치료해서 날려 보낸다. 그 이듬 해 돌아온 제비는 박씨 한 알을 흥부에게 안겨준다. 흥부는 박씨를 심어 가을에 박을 탄다. 그 속에서 금은보화가 쏟아져 흥부는 하루아침에 부자가 된다. 이에 놀부는 부자가 된 흥부를 보고 배아파한다.