루돌프의 외양간 청소를 하며 차세대 발명가를 꿈꾸는 엉뚱한 요정 버나드는 산타를 돕는다는 자부심으로 가득하지만 매사에 실수투성이인 허당이다. 어느날, 악당 네빌 무리가 하루만에 전세계 어린이들에게 선물을 주는 산타 썰매의 비밀을 파헤치기 위해 산타를 납치한다. 썰매의 비밀이 네빌의 손에 넘어가면 크리스마스는 영원히 사라지게 될지 모르는데..