평화롭던 마을에 어느날, 요괴들이 나타나고 마을 사람들을 괴롭히기 시작한다. 누덕도사는 요괴들을 모두 잡아 거대한 무에 아무도 모르게 봉인한다. 누덕도사의 제자 머털이는 10년간 배운거라곤 머리를 세우는 능력뿐이라며 불만에 가득한데..