이제는 인간이 된 야수의 성에서 모두 크리스마스 준비에 한창이다. 루미에는 자신이 지난 해 크리스마스를 구했다며 성 안의 사람들에게 유세를 부리고 진실을 알고 있는 폿츠 부인의 이야기를 시작으로 지난해 크리스마스에 벌어진 사연을 듣게 된다. 폿츠 부인이 이야기하는 크리스마스의 비밀은 어떤 이야기일까?