교수의 굼은 언젠가는 그의 아버지처럼 하늘을 나는 열기구를 만들어 보는 것이다. 그러나 먼저 그는 꿈을 이루기 위해 충분한 돈이 필요하다. 돈을 벌기 위해 그는 헌신적인 그의 아내와 함께 전국을 여행하면서 마법사, 곡예사, 사기꾼 등이 되어 돈벌이에 나서지만 계속적인 실폐만을 맛보게 된다. 그러던 어느 날, 그는 우연히 벼룩 한마리를 만나는데…