부그는 그의 절친들과 함께 시간을 보내기 위해 총각 여행을 계획한다. 하지만 그의 가장 친한 친구인 엘리엇이 가정을 꾸리면서 멀어지기 시작하고, 숲 속의 친구들을 뒤로하고 혼자 여행을 떠난 부그는 러시아 서커스단에서 만난 조연인 회색곰 더그를 만난다. 더그는 부그에게 숲에서의 그의 삶과 서커스 단원 자리를 서로 맞바꿀 것을 제안하고 부그는 그 제의를 받아들이는데…